Planification financière

Conseil patrimonial

La planification financière clarifie votre situation actuelle et future en ce qui concerne la prévoyance, la fiscalité, l'immobilier ainsi que le droit matrimonial et successoral.

Obtenez les réponses aux questions suivantes :

• Puis-je financièrement me permettre de prendre une retraite anticipée ?
• Dois-je cotiser à l'AVS ?
• Quel niveau d'endettement puis-je supporter aujourd'hui et à la retraite ?
• Dois-je opter pour la rente ou le capital de ma caisse de pension ?
• Comment protéger au mieux mon partenaire ?
• Ai-je intérêt à effectuer des rachats LPP ?
• Comment seront répartis mes avoirs en cas de décès ?


Pourquoi planifier dès maintenant ?

• Saisir toutes les opportunités d'optimisation fiscale
• Protéger vos proches
• Garantir votre sérénité financière
• Obtenir une vision simple, claire et consolidée de votre situation patrimoniale